Треть россиян отдают ползарплаты за кредит

На первый взгляд, кредитная нагрузка на россиян невелика. Однако в структуре выданных кредитов преобладают потребительские займы на короткие сроки и под высокие проценты. При этом доля заемщиков, тратящих на обслуживание кредитов не менее половины своих доходов, оказывается значительной. Динамику пользования банковскими кредитами и уровень долговой нагрузки эксперты НИУ ВШЭ оценили в рамках Мониторинг финансового поведения россиян

Объем банковского кредитования россиян растет с 2009 года года, свидетельствует статистика Банка России. В середине 2012 года годовой темп прироста достиг пиковых значений, превысив отметку в 40%. Еще быстрее росла задолженность по необеспеченным потребительским ссудам – годовой темп прироста в этом секторе составил 60%.

Увидев в сложившейся ситуации предпосылки к перегреву рынка, ЦБ РФ «притормозил» рост кредитования. Регулятор ужесточил меры госрегулирования в данном секторе, в том числе, увеличив размер отчислений в резервы по необеспеченным потребительским кредитам. Это привело к снижению темпов их прироста до 33% в декабре 2013 года. В то же время и регулятор, и экономисты продолжают говорить о сохраняющемся высоком риске дефолта по кредитам.

Старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований, профессор НИУ ВШЭ Ольга Кузина оценила уровень кредитной нагрузки россиян и рассмотрела признаки их перекредитованности.

Исследование базировалось на опросах населения, проведенных Левада-Центром с 2003 по 2013 годы, а также на данных Мониторинга доверия финансовым институтам и финансового поведения населения (НИУ-ВШЭ). Основу Мониторинга составляют данные всероссийских опросов населения, проводимые по единой общенациональной репрезентативной выборке и идентичной анкете, что дает возможность анализа динамики различных индикаторов за 2009-2013 годы.

В частности, были проанализированы ответы россиян на вопросы об их отношении к займам, их размеру, просрочке, обременению кредитами, финансовой грамотности и пр. При этом российские показатели сравнивались с аналогичными индикаторами в других странах.

Перспектива для кредитования

Проведенный анализ показал, что по уровню охвата населения кредитами, а также размерам кредитов россияне имеют самые низкие показатели. В октябре 2013 года лишь 27% респондентов заявили, что имеют непогашенные кредиты. Для сравнения: доля населения, которая имеет непогашенные кредиты, в 2010 году в США составляла 75%, в европейских странах – от 25% в Италии до 66% в Нидерландах.

Общий размер банковских кредитов и долгов частным лицам, по оценкам самих россиян, также оказался невелик: в 2013 году лишь у 4% опрошенных размер долга превышал уровень средних месячных доходов более чем в десять раз. Нет долгов и кредитов у 66% опрошенных.

Двухмесячную просрочку по банковскому кредиту (в том числе и по кредитным картам) в ноябре 2013 года имели 6% граждан.

Данные статистики также свидетельствуют об относительно низкой кредитной нагрузке россиян: в январе 2013 года общий объем кредитов и прочих средств, предоставленных физлицам банками, включая просроченную задолженность, составлял 19,7% денежных доходов населения. В странах ОЭСР в 2010 году этот показатель варьировался от 9% в Мексике до 309% в Дании. В США он составил 122%, в Польше – 55%, в Чехии – 61%, в Венгрии – 76%.

Высокие ставки, короткие сроки

На основании полученных данных можно было бы говорить об отсутствии перекредитованности на рынке розничного кредитования, если бы не одна деталь. В России основную долю розничных кредитов составляют не ипотечные, а потребительские займы, характеризующиеся высокими ставками и короткими сроками погашения, отметила Кузина. Такие кредиты обходятся потребителям дороже. Именно по этой причине доля заемщиков с высокой нагрузкой обслуживания данных кредитов (50% и выше от текущих денежных доходов) в сравнении с другими странами оказывается значительно выше.

Если в 2011 году 23% имевших невыплаченные кредиты заявили о том, что выплаты по ним составляют как минимум половину текущих доходов их семьи, то в 2012 году о столь высокой кредитной нагрузке сказал уже 31% заемщиков. Для сравнения: по данным американского исследования потребительских финансов, доля должников с кредитной нагрузкой, превышающей 40%, в 2010 году составила в США 14%.

Кроме того, по данным Европейского опроса потребительских финансов, проводившегося в 2010-2011 годах, около 30% респондентов из группы с самыми низкими доходами тратили на обслуживание кредитов 50% и более от своих текущих денежных доходов. В остальных доходных группах этот индикатор не превышал 15%.

«Не так просто дать определение того, что считать перекредитованностью. Как в академической литературе, посвященной данному вопросу, так и среди практиков, нет единого мнения. В целом, несмотря на существующие разногласия, перекредитованность связывают с высоким риском дефолта по кредитам, поэтому в число ее индикаторов попадают те переменные, которые повышают вероятность такого дефолта, – подчеркнула Кузина. – Мы в своем исследовании использовали подход к определению и измерению перекредитованности, который был разработан в исследовании, проведенном по заказу Европейской комиссии, а затем использован итальянскими коллегами».

Использование индикаторов перекредитованности домохозяйств, предложенных в работе ДиАлессио и Леци, показало, что в 2013 году лишь четверть российских заемщиков не имели ни одного из признаков перекредитованности. При этом 58% заемщиков считали кредитные обязательства тяжелым бременем для своего домохозяйства, а у 41% после оплаты кредита душевые доходы оказались ниже уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Малые города в зоне риска

Особенно высока перекредитованность в малых городах России, выяснили авторы исследования. В городах с численностью населения от 10 до 100 тысяч человек каждый пятый тратит более половины доходов на обслуживание банковских кредитов. В городах-миллионниках лишь 13% заемщиков платят по кредиту половину или более своего текущего семейного дохода.

Долги способствуют финансовой грамотности

Одним из наиболее интересных вопросов, который возникает в связи с кредитным поведением населения, является вопрос об уровне финансовой грамотности заемщиков. Бытует представление о том, что люди, берущие кредиты, недостаточно финансово грамотны. Между тем, те, кто в последние три года пользовался кредитами, лучше отвечают на тестовые вопросы по финансовой грамотности, чем те, кто такого опыта не имел, выяснилось в ходе исследования.

«На основании имеющихся данных невозможно оценить направление этой связи: пользование кредитами повышает финансовую грамотность или те, кто лучше разбирается в финансах, чаще берут кредиты, – говорит Кузина. – Интересно, что связь между наличием опыта кредитования и финансовой грамотностью была обнаружена только для людей без высшего образования. В группе людей с высшим образованием те, кто имел опыт кредитования за последние три года, и те, кто не имел, одинаково отвечают на тестовые вопросы анкеты».

 

20 марта, 2014 г.