Альтернативы углеводородам пока не предвидится

Замедление глобального энергопотребления, которое сегодня наметилось на мировых энергетических рынках, свидетельствует о наступлении нового этапа развития мировой энергетики, отмечают эксперты Института энергетических исследований РАН и Аналитического центра при Правительстве РФ в своем «Прогнозе  развития энергетики мира и России до 2040 года»

В период до 2040 года энергопотребление в мире продолжит замедляться, хотя следующие тридцать лет человечество не собирается отказываться от углеводородов. В этот период самым востребованным энергоресурсом станет газ. Однако Россия, оставаясь одним из мировых лидеров по его запасам, рискует упустить шансы воспользоваться этими возможностями.

Демографические потребности

Ключевым показателем для энергетического прогноза является спрос на энергию. Он, естественно, определяется динамикой развития демографии и экономики стран. По последнему демографическому прогнозу ООН, к 2040 году население планеты достигнет 8,9 млрд человек. В результате прирост населения, пик которого пришелся на 1970-е годы, снизится по сравнению с текущим вдвое. Во многом этим авторы исследования и объясняют ожидаемое замедление роста энергопотребления.

Основной прирост населения смещается в Африку (около 85%) и Индию (33%). На остальные развивающиеся страны Азии придется 90% абсолютного прироста населения мира, что будет важнейшим драйвером спроса на энергию. К 2040 году 73% населения Земли будет жить в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, а самой населенной страной станет Индия. Из стран ОЭСР существенный прирост населения (24%) предполагается только в Северной Америке.

Что касается экономического роста, то в ближайшие тридцать лет вряд ли будет происходить рост мирового ВВП. Среди причин авторы прогноза называют снижение интенсивности основных факторов производства, замедление роста населения, ограничение возможностей прироста территорий с растущими проблемами водоснабжения, а также удорожание основных ресурсов (в частности, очередное удвоение цен углеводородов относительно средних за последние 30 лет).

В развитых странах продолжатся тенденции постиндустриального развития с дальнейшим сдвигом в сферу услуг. Относительно медленные темпы экономического роста предполагают концентрацию капитала в большей степени на росте эффективности и производительности, чем приросте мощностей.

Авторы исследования полагают, что в дальнейшем сохранятся сегодняшние приоритеты энергетической политики мировых  игроков: крупные импортеры (большинство стран ОЭСР, Китай, прочие развивающиеся страны Азии) заинтересованы в умеренных ценах на энергоресурсы, что полезно их экономикам. А экспортеры энергоресурсов – в основном страны ОПЕК и СНГ – стремятся максимизировать доходы от экспорта.

Сопоставляя прогнозную динамику энергопотребления по демографическому и экономическому росту, авторы прогноза пришли к выводу, что расход первичной энергии в мире  увеличится в 2020-2040 годах на 40% или в среднем на 1,1% ежегодно. Это втрое меньше среднегодовых приростов ВВП и заметно медленнее роста  энергопотребления в последние тридцать лет. При этом если США и остальные развитые страны будут демонстрировать снижение душевого энергопотребления, то Китай, напротив, будет стремительно повышать это показатель.

В связи с этим заметно меняется размещение энергопотребления: с ростом населения в развивающихся странах идет все более активное смещение туда и центров энергопотребления. При этом развитые страны к 2040 году повысят потребление лишь на 3%, а США и остальные страны ОЭСР после 2020 года практически остановят рост спроса на энергию.

Топливные перспективы

В тридцатилетней перспективе не ожидается радикальных изменений глобальной топливной корзины – мир по-прежнему не готов снизить зависимость от ископаемых видов топлива. Углеводороды сохранят безусловное доминирование в топливной корзине – их доля в 2040 году будет составлять 51,4%, что практически соответствует показателю 2010 года – 53,6%.

Серьезные изменения коснуться отдельных видов углеводородного сырья, и, в первую очередь, нефти. Ее доля в потреблении первичной энергии сократится с 32% до 27%. Доля угля, который демонстрировал наиболее высокие темпы роста в первое десятилетие двадцать первого века, снизится с 28% до 25%. Его использование будет ограничено в основном по экологическим соображениям не только в развитых, но и в развивающихся странах. Доля атомной энергетики не изменится – 6%.

Самые высокие темпы роста в прогнозный период имеют возобновляемые источники энергии (ВИЭ) (без учета гидроэнергии, но с учетом биотоплива). К 2040 году на них придется 13,8% мирового энергопотребления и 12% выработки электроэнергии (против 10,9% и 3,7% в 2010 году). Однако по абсолютным объемам прироста потребления в топливной корзине будет лидировать газ, который и станет самым востребованным видом топлива в ближайшие 30 лет.

Спрос на жидкие топлива будет по-прежнему определяться растущим транспортным сектором (до 80% от общего объема спроса на нефть к 2040 году). Основным фактором сдерживания роста потребления топлив на транспорте, как и прежде, остается повышение энергоэффективности транспортных средств.

В базовом сценарии, который представили авторы исследования, мировой спрос на жидкие топлива до 2040 года будет расти в среднем на 0,5% ежегодно и составит 5,1 млрд тонн, то есть увеличится на 26%. Ускоренный рост спроса ожидается в развивающихся странах. Развитые страны покажут противоположную динамику: останавливается рост спроса на жидкие виды топлива в Европе и США, а в развитых странах Азии (особенно в Японии) вообще ожидается заметное снижение потребления.

Свою роль здесь сыграла технология добычи сланцевой нефти в США. Потенциал нефти сланцевых плеев (залежей) в США был явно недооценен в экспертном сообществе. Уже в 2012 году добыча этих видов нефти, по сообщению Департамента энергетики США, составила около 100 млн тонн, и в 2013 году США приблизятся по объему добычи нефтяных топлив к Саудовской Аравии. В перспективе к 2040 году в базовом сценарии ожидается значительный рост добычи нефти в США – до 594 млн тонн. Прирост будет обеспечен именно нефтью сланцевых плеев и составит 416 млн тонн. Рост добычи традиционной нефти после 2030 году ожидается почти исключительно за счет газового конденсата.

В базовом сценарии мировая добыча нефти сланцевых плеев оценивается в 420 млн тонн к концу периода. В основном ее обеспечат месторождения Северной Америки. Производства нефти и газового конденсата сланцевых плеев хватит, чтобы мировой рынок не переключался на альтернативные виды топлива из газа или угля.

Всемирная газификация

К 2040 году рост мирового потребления газа может вырасти до 5,3 трлн куб м, что более чем на 60% превышает уровень 2010 года. Как и по жидким видам топлива, основной прирост спроса (81%) обеспечат развивающиеся страны. Анализ месторождений и районов добычи газа показывает, что в мире потенциально существуют достаточные объемы его доступных запасов, которые можно добыть к 2040 году по цене ниже $150 за тысячу куб. м.

Развитие сланцевой газодобычи, как и сланцевой нефти, уже косвенно оказало значительное влияние и на мировые рынки, прежде всего, в части перераспределения потоков сжиженного природного газа (СПГ). С 2016-2018 годов это влияние только возрастет с возможным началом экспорта СПГ из США и Канады. Этот газ, скорее всего, пойдет на премиальные рынки АТР, Латинской Америки и Европы.

Наиболее влиятельными участниками газового рынка в рассматриваемой перспективе, кроме России, станут США и Китай. Уступая России по объемам добычи экспорта газа к 2040 году, США, тем не менее, заметно усилят свое влияние за счет выхода на рынок СПГ. А страны ОПЕК на газовом рынке отчетливо теряют свои позиции как из-за появления новых мощных игроков (США, Австралия), так и из-за взрывного роста внутреннего спроса на газ и необходимости удовлетворять его, чтобы избежать социальных проблем даже в ущерб экспорту газа.

Россия в представленном сценарии остается важнейшим участником газового рынка, сохраняя лидерство по добыче и по экспорту. Однако переговорные позиции РФ ослабевают, так как осуществленные инвестиции в дорогостоящие проекты, которые будут маржинальными на всех экспортных рынках, делают ее заложницей даже не очень сильных колебаний рыночной конъюнктуры. Именно российский газ будет в этом случае вытесняться с рынка более дешевыми поставщиками.

См. также:

Возможности на рынке СПГ становятся все более жидкими
Сжиженные амбиции Северной Америки
Газовый рынок в ожидании постреволюционной борьбы
Мировой энергорынок на пути к «рынку потребителя»
Конца «нефтегазовой иглы» пока не видно

Полный текст презентации «Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года»

 

12 ноября, 2013 г.