Повышение инвестиционной привлекательности и наращивание притока иностранного капитала – одна из приоритетных задач российских властей. Но, судя по данным Росстата за 2012 год, иностранные инвесторы по-прежнему осторожно оценивают российские перспективы и не очень торопятся вкладывать в проекты напрямую.
Приток прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2012 года составил 18,6 млрд долларов США. Это всего на 1,4% выше, чем годом ранее. Такими темпами для достижения хотя бы докризисных объемов потребуется не один десяток лет. Отчет Международной организации кредиторов
Анализ, проведенный Международной организацией кредиторов (World Organization of Creditors, WOC) показывает, что основными странами-инвесторами в Россию по итогам 2012 года стали Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. За исключением Голландии, приток ПИИ из этих стран вырос по отношению к 2011 году. В том числе в полтора раза выросли вложения французских компаний, в 2,5 раза – британских.
В первой десятке также партнер по БРИКС Индия, но объем поступлений из этой страны сократился на 20% по сравнению с предыдущим годом. На 64% снизился приток ПИИ из КНР, составив 212 млн долларов США. Что касается Бразилии и ЮАР, то приток ПИИ из этих стран в российскую экономику скромный – 860 и 568 тыс. долларов соответственно. Годом ранее из этих государств не было никаких поступлений.
Рисунок 1. Приток ПИИ в РФ в 2004-2012 гг.
Расчеты WOC по данным Росстата
Наибольший всплеск интереса в процентном изменении замечен со стороны инвесторов из Чехии и Панамы (приток ПИИ вырос в 50-55 раз до 136 и 108 млн долларов соответственно), Словении и Мексики.
Таблица 1. Основные страны-инвесторы в РФ в 2012 г.
№ | Страна | Объем ПИИ в 2012 г., млн долларов | Объем ПИИ в 2011 г., млн долларов | Изменение |
1 | Германия | 1768,5 | 1731,8 | 2% |
2 | Нидерланды | 1550,6 | 3307,6 | -53% |
3 | Франция | 1241,5 | 775,6 | 60% |
4 | Австрия | 952,3 | 853,3 | 12% |
5 | Великобритания | 754,6 | 310,7 | 143% |
6 | Финляндия | 505,5 | 605,8 | -17% |
7 | Индия | 487,7 | 612,4 | -20% |
8 | Люксембург | 437,4 | 173,7 | 152% |
9 | США | 395,4 | 175,8 | 125% |
10 | Бельгия | 332,8 | 277,1 | 20% |
11 | Швейцария | 315,4 | 187,3 | 68% |
12 | Корея | 311,9 | 281,3 | 11% |
13 | Турция | 260,8 | 88,7 | 194% |
14 | Япония | 249,7 | 210,7 | 19% |
15 | Дания | 244,3 | 63,1 | 287% |
Расчеты WOCпо данным Росстата
Наиболее привлекательной для притока иностранного капитала из всех российских регионов по-прежнему остается Москва, которая уже не первый год удерживает лидерские позиции. Второй год подряд объем ПИИ увеличивается и по итогам 2012 года он превысил 4,3 млрд долларов США (+5,9%).
Стабильностью также отличается Амурская область, которая два года подряд замыкает первую десятку и за прошедший год на треть нарастила приток ПИИ (+31,4% до 559 млн долларов США).
Теряют свои позиции Московская и Сахалинская области – объем поступления прямых иностранных инвестиций в эти регионы сократился на 50-60%, на 17% снизился приток ПИИ в Санкт-Петербург и Калужскую область. Но надо отметить, что последние два региона по-прежнему активно развиваются, уровень доверия как иностранных, так и отечественных инвесторов высок, а инвестиционный климат в целом благоприятный.
Пятикратный рост ПИИ в Республику Татарстан позволил региону занять девятое место в рейтинге против 24-го годом ранее. Активная работа Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан по продвижению бренда региона на соответствующих площадках привела к повышению его узнаваемости как инвестиционно-привлекательного региона до 44% с 18%, что сразу отразилось на общем притоке ПИИ. Одним из ключевых проектов последних нескольких лет стал запуск нового завода по производству минеральной ваты датским производителем Rockwool в особой экономической зоне «Алабуга». Инвестиции в этот проект превысили 145 млн долларов США.
Во второй десятке наиболее ощутимый прирост ПИИ по сравнению с прошлым годом произошел в Ярославской области и Республике Тыва – приток вырос в 24 и 14 раз соответственно.
Ярославская область в настоящее время предлагает инвесторам несколько индустриальных площадок. Область, не богатая сырьем, успешно развивает такие сектора, как производство автомобильных компонентов, энергетическое машиностроение, фармацевтика и другие. Созданные современные индустриальные парки и поддержка инвестиционных проектов со стороны региональной власти играют ключевую роль в формировании благоприятного бизнес-климата в области.
В Республике Тыва активно внедряется «Стандарт условий для инвесторов», в рамках которого в настоящее время разрабатывается инвестиционная стратегия с учетом современных реалий. Значительные сырьевые ресурсы делают этот регион потенциально привлекательным как для отечественных, так и для иностранных инвесторов, а активная работа по улучшению инвестиционного климата и созданию необходимой инфраструктуры поможет реализовать потенциал.
Таблица 2. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), млн долларов США
Место в 2012 г. | Место в 2011 г. | Регион | 2012 г. | 2011 г. | Прирост/ снижение | Изменение, % |
Российская Федерация | 18 666 | 18 414 | 251 | 1,40% | ||
1 | 1 | г. Москва | 4233 | 3998 | 235 | 5,90% |
2 | 5 | Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) | 1441 | 971 | 470 | 48,40% |
3 | 2 | Московская область | 1376 | 2594 | -1218 | -46,90% |
4 | 8 | Ленинградская область | 1079 | 567 | 512 | 90,40% |
5 | 4 | г. Санкт-Петербург | 891 | 1074 | -183 | -17,00% |
6 | 3 | Сахалинская область | 826 | 2228 | -1403 | -62,90% |
7 | 6 | Калужская область | 674 | 814 | -140 | -17,20% |
8 | 9 | Архангельская область (с НАО) | 632 | 566 | 66 | 11,60% |
9 | 24 | Республика Татарстан | 577 | 100 | 478 | 479,80% |
10 | 10 | Амурская область | 559 | 426 | 134 | 31,40% |
11 | 13 | Краснодарский край | 455 | 255 | 200 | 78,80% |
12 | 42 | Приморский край | 401 | 54 | 347 | 644,90% |
13 | 18 | Омская область | 369 | 180 | 189 | 105,40% |
14 | 58 | Ярославская область | 359 | 15 | 344 | 2267,30% |
15 | 17 | Воронежская область | 295 | 181 | 115 | 63,50% |
16 | 31 | Самарская область | 238 | 81 | 157 | 192,60% |
17 | 19 | Ростовская область | 235 | 169 | 66 | 39,20% |
18 | 56 | Республика Тыва | 233 | 17 | 215 | 1232,90% |
19 | 33 | Новосибирская область | 224 | 76 | 147 | 192,80% |
20 | 22 | Забайкальский край | 214 | 119 | 95 | 79,30% |
Расчеты WOC по данным Росстата
В целом же можно констатировать, что положительный приток ПИИ наблюдается в тех регионах, которые активно занимаются привлечением иностранных инвесторов и создают благоприятные для них условия. Тот путь, по которому несколько лет назад прошло руководство Калужской области, вдохновил многих, и уже в трети регионов активно работают агентства по инвестиционному развитию. Разработаны стратегии, которые понятны потенциальным инвесторам, создается инфраструктура и разрушаются барьеры, которые могут помешать успешному развитию региона.
Для объективной оценки инвестиционной активности в регионах также рассматривается такой показатель, как приток прямых иностранных инвестиций на душу населения. И в этом рейтинге уже не первый год лидерские позиции у Сахалинской области, хотя надо отметить, что по итогам 2012 года наблюдается снижение показателя на 63%. Но и 1,6 тыс долларов США на человека для других регионов пока – недостижимая планка. На второе место с третьего годом ранее переместился Чукотский АО, но у него также наблюдается снижение почти на 20%. А вот на третье место с 31-го вырвалась Республика Тыва. Как отмечалось выше, общий приток ПИИ по итогам 2012 года вырос в 14 раз благодаря проектам в сфере добычи полезных ископаемых.
Результаты Ярославской области также впечатляют – по итогам 2012 года на каждого жителя пришлось по 283 доллара прямых иностранных инвестиций против всего 12 годом ранее. Значительный прирост ПИИ на душу населения также в Приморском крае, Новгородской области и Республике Татарстан – годом ранее эти три региона занимали 41-43-е места, а в 2012-м переместились во вторую десятку.
Таблица 3. Прямые иностранные инвестиции на душу населения, долларов США
Место в 2012 г. | Место в 2011 г. | Регион | 2012 г. | 2011 г. | Прирост/ снижение | Изменение, % |
Российская Федерация | 130 | 129 | 2 | 1% | ||
1 | 1 | Сахалинская область | 1667 | 4486 | -2819 | -63% |
2 | 3 | Чукотский авт. округ | 959 | 1179 | -220 | -19% |
3 | 31 | Республика Тыва | 753 | 57 | 696 | 1228% |
4 | 5 | Амурская область | 681 | 514 | 167 | 33% |
5 | 4 | Калужская область | 668 | 807 | -138 | -17% |
6 | 10 | Ленинградская область | 622 | 330 | 293 | 89% |
7 | 6 | Архангельская область | 521 | 462 | 59 | 13% |
8 | 2 | Магаданская область | 510 | 1722 | -1212 | -70% |
9 | 11 | Тюменская область | 417 | 285 | 131 | 46% |
10 | 9 | г. Москва | 364 | 346 | 18 | 5% |
11 | 60 | Ярославская область | 283 | 12 | 271 | 2267% |
12 | 41 | Приморский край | 205 | 28 | 178 | 646% |
13 | 16 | Республика Коми | 205 | 152 | 53 | 35% |
14 | 21 | Забайкальский край | 195 | 108 | 87 | 80% |
15 | 7 | Московская область | 191 | 365 | -174 | -48% |
16 | 22 | Омская область | 187 | 91 | 96 | 106% |
17 | 12 | г. Санкт-Петербург | 180 | 219 | -39 | -18% |
18 | 43 | Новгородская область | 176 | 26 | 151 | 587% |
19 | 14 | Томская область | 170 | 190 | -20 | -11% |
20 | 42 | Республика Татарстан | 152 | 26 | 126 | 477% |
Расчеты WOC по данным Росстата
Одним из интересных показателей является поступление ПИИ без учета инвестиций из офшорных зон и Кипра. Несмотря на то, что Кипр уже несколько лет не входит в список офшорных зон, утвержденный приказом Минфина РФ № 108н от 13.11.2007 г., объем поступлений с острова в 2012 году вырос до 31% с 24% годом ранее. С учетом сложной ситуации на Кипре можно предположить, что поступления оттуда по-прежнему являются возвращением российского капитала. Хотя с другой стороны, количество офшорных зон в общем списке стран-инвесторов за 2012 год сократилось до 24 территорий.
После «очистки» в первой тройке без изменений. На четвертом месте Калужская область, которая получает практически 100% «чистых» иностранных инвестиций. Также высокая доля (более 90%) реальных иностранных инвестиций в Республике Татарстан, Приморском крае и Ростовской области.
Таблица 4. ПИИ без учета инвестиций из офшорных зон и Кипра, млн долларов США
Место в 2012 г. | Место в 2011 г. | Регион | 2012 г. | 2011 г. | Изменение, % | «Чистый» ПИИ/ПИИ |
Российская Федерация | 11 226 | 11 718 | -4% | 60% | ||
1 | 1 | г. Москва | 2554 | 2356 | 8% | 60% |
2 | 5 | Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) | 1183 | 822 | 44% | 82% |
3 | 3 | Московская область | 794 | 883 | -10% | 58% |
4 | 6 | Калужская область | 670 | 805 | -17% | 99% |
5 | 4 | г. Санкт-Петербург | 572 | 862 | -34% | 64% |
6 | 18 | Республика Татарстан | 533 | 877 | 508% | 92% |
7 | 2 | Сахалинская область | 512 | 2086 | -75% | 62% |
8 | 9 | Ленинградская область | 462 | 2323 | 99% | 43% |
9 | 8 | Архангельская область (с НАО) | 450 | 530 | -15% | 71% |
10 | 31 | Приморский край | 392 | 39 | 900% | 98% |
11 | 11 | Краснодарский край | 282 | 173 | 63% | 62% |
12 | 13 | Воронежская область | 256 | 136 | 89% | 87% |
13 | 15 | Ростовская область | 214 | 110 | 94% | 91% |
14 | 32 | Самарская область | 203 | 35 | 486% | 85% |
15 | 37 | Новосибирская область | 190 | 18 | 938% | 85% |
16 | 28 | Владимирская область | 178 | 46 | 280% | 85% |
17 | 27 | Волгоградская область | 152 | 48 | 217% | 73% |
18 | 45 | Ярославская область | 149 | 12 | 1153% | 41% |
19 | 14 | Республика Коми | 135 | 122 | 10% | 74% |
20 | 7 | Нижегородская область | 125 | 697 | -82% | 63% |
Расчеты WOC по данным Росстата
И последний рассмотренный показатель – отношение ПИИ к валовому региональному продукту. В среднем по России этот показатель не превышает 1%, но в отдельных регионах совсем другая картина. В лидеры по итогам 2012 года вышла Республика Тыва – помог 14-кратный прирост прямых инвестиций. На втором месте Калужская область, которая уже не первый год в лидерах по этому показателю. И замыкает тройку Амурская область, которая после трех лет пребывания на пятом месте наконец-то смогла подняться выше.
Таблица 5. ПИИ по отношению к внутреннему региональному продукту (ВРП), %
Место в 2012 г. | Место в 2011 г. | Регион | 2012 г. | 2011 г. |
Российская Федерация | 0,93% | 0,97% | ||
1 | 20 | Республика Тыва | 17,80% | 1,50% |
2 | 4 | Калужская область | 8,30% | 10,20% |
3 | 5 | Амурская область | 7,10% | 5,60% |
4 | 3 | Республика Башкортостан | 6,30% | 10,30% |
5 | 10 | Ленинградская область | 5,10% | 2,90% |
6 | 8 | Архангельская область (с НАО) | 3,97% | 3,80% |
7 | 1 | Сахалинская область | 3,90% | 10,90% |
8 | 61 | Ярославская область | 3,50% | 0,20% |
9 | 2 | Магаданская область | 3,10% | 10,50% |
10 | 18 | Забайкальский край | 2,90% | 1,70% |
11 | 7 | Чукотский авт. округ | 2,60% | 3,90% |
12 | 28 | Владимирская область | 2,20% | 0,90% |
13 | 24 | Омская область | 2,20% | 1,20% |
14 | 49 | Приморский край | 2,10% | 0,30% |
15 | 48 | Новгородская область | 1,90% | 0,30% |
16 | 23 | Воронежская область | 1,90% | 1,20% |
17 | 13 | Псковская область | 1,90% | 2,19% |
18 | 64 | Смоленская область | 1,80% | 0,10% |
19 | 29 | Тверская область | 1,80% | 0,90% |
20 | 11 | Республика Адыгея | 1,80% | 2,70% |
Расчеты WOC по данным Росстата
Можно констатировать, что конкуренция за иностранного инвестора внутри России нарастает и в борьбу за его капитал включились уже больше половины российских регионов. Создание агентств по развитию, разработка инвестиционных стратегий, формирование индустриальных парков и кластеров со всей необходимой инфраструктурой, презентации инвестиционных возможностей регионов на международных соответствующих площадках – сегодня этим путем идут многие, и у иностранных компаний есть возможность выбора того региона, условия ведения бизнеса в котором для них наиболее привлекательны. И неравномерность поступлений в каждый регион год от года можно частично объяснить активностью властей в этой сфере – не исключено, что в следующем году при почти неизменном общем потоке, будет совсем иная картина распределения ПИИ между регионами.