Помесячная динамика экспорта и импорта товаров, 09-2011

Сальдо торгового баланса за девять месяцев 2011 года возросло на 35,5%, при этом начиная с июня происходит сокращение импорта и снижение темпов роста экспорта, констатирует ежемесячный обзор от Центра развития НИУ ВШЭ

Текущие тенденции в динамике экспорта и импорта товаров

В январе–мае ежемесячный прирост стоимости экспорта товаров составлял в среднем 3,3%. Начиная с июня 2011 года темпы роста стоимостных объемов экспорта заметно снизились – средний ежемесячный прирост стоимости экспорта за июль–сентябрь сократился до 1,2%.

Похожая ситуация складывалась и для импорта: с января по июнь 2011 года его стоимостной объем ежемесячной увеличивался в среднем на 3,1%, а с июля по сентябрь 2011 года отмечалось падение стоимостного объема импорта.

Динамика экспорта и импорта обусловила ускорение роста положительного внешнеторгового сальдо, которое в течение прошедших месяцев 2011 года поддерживалось исключительно экспортом нефти и природного газа.

Сальдо торгового баланса в 2011 году, млрд долларов

	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	август	сентябрь
Сальдо торгового баланса	14,6	15,1	15,8	16,6	17,1	17,6	18,0	18,6	19,4
Сальдо торгового баланса без учета стоимости экспорта нефти и природного газа	-3,0	-3,3	-3,6	-3,5	-3,3	-2,9	-2,2	-1,3	-0,1

Динамику экспорта в течение прошедших месяцев 2011 года (как и в предыдущие годы) в основном определяли три товарные позиции – нефть, нефтепродукты и природный газ, совместная доля которых в общем объеме экспорта в сентябре 2011 гг. составляла около 63,5%. За девять месяцев 2011 года (сентябрь в % к декабрю 2010 года) экспорт вырос на 23,1% (таблица 8 и приложение 1). В первую очередь это было обусловлено благоприятной внешнеторговой конъюнктурой на мировом рынке энергоресурсов. Увеличение стоимостного объема экспорта нефти, природного газа и нефтепродуктов было обеспечено преимущественно ростом контрактных цен при сокращении физических объемов поставок.

Следует отметить существенное сокращение поставок на международный рынок никеля и рафинированной меди, что связано с несколькими факторами, среди которых – сокращение мирового спроса на рафинированную медь, особенно со стороны Китая и Японии. Но с августа начался восстановительный рост экспорта никеля и рафинированной меди.

В этот же период импорт возрос на 15,1%, что связано с увеличением ввоза из-за рубежа машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), товаров, относящихся к прочему импорту, а также лекарственных средств и легковых автомобилей.

Сальдо торгового баланса за девять месяцев 2011 года возросло на 35,5%.

Индексы экспорта и импорта товаров в сентябре 2011 года относительно июля 2008 года (месяца максимального уровня сальдо торгового баланса)

В январе-сентябре 2011 года продолжалось устойчивое восстановление объемов внешней торговли до предкризисного уровня (июля 2008 года). В сентябре 2011 года стоимостной объем экспорта вплотную приблизился к уровню июля 2008 года; что касается импорта, то уже в марте 2011 года его стоимостной объем превысил докризисный уровень.

В сентябре 2011 года по сравнению с июлем 2008 года экспорт сократился на 0,2%, импорт – возрос на 5,2%, а сальдо торгового баланса, оставаясь положительным, сократилось на 6,6%.

Динамика экспорта и импорта в 2008-2011 гг., в % к июлю 2008 г.

Наибольший вклад в сокращение объемов экспорта в рассматриваемом периоде пришелся на нефть, природный газ, машины, оборудование и транспортные средства, черные металлы. Сокращению объемов экспорта противодействовало увеличение вывоза товаров, относящихся к прочему экспорту, жидких топлив и каменного угля (таблица 2).

В товарном наполнении экспорта (приложение 1) заметно снизился удельный вес сырой нефти (с 35,9% в июле 2008 года до 32,3% сентябре 2011 года), природного газа (с 14% до 10,9%), черных металлов (с 7,1% до 4,8%), продукции машиностроения (с 4,4% до 3%).

Вместе с тем, увеличилась доля нефтепродуктов (с 17,6% до 20,3%), товаров, относящихся к прочему экспорту (с 11,8% до 17,3%), каменного угля (с 1,5% до 2,8%).

В сентябре 2011 года по сравнению с июлем 2008 года увеличился экспорт для 12 из 20 рассматриваемых товарных позиций (таблица 1):

пшеницы и меслина – в 2,2 раза,
каменного угля – на 82%,
железных руд и концентратов – на 66,1%,
жидких топлив – на 54,2%,
товаров, относящихся к прочему экспорту – на 52,1%,
обработанных лесоматериалов – на 33%,
рафинированной меди – на 30,2%,
синтетического каучука – на 24,7%,
автомобильного бензина – на 18,8%,
древесной целлюлозы – на 7,8%,
необработанного алюминия – на 2%,
прочих нефтепродуктов – на 0,8%.

Увеличение стоимости экспорта пшеницы и необработанного алюминия обусловлено исключительно увеличением физических объемов поставок, а рафинированной меди и древесной целлюлозы – ростом контрактных цен. Автомобильный бензин и прочие нефтепродукты поставлялись на внешний рынок в меньшем объеме и по более высоким ценам. Рост стоимости экспорта каменного угля, железных руд и концентратов, жидких топлив обеспечивался одновременным увеличением физических объемов поставок и контрактных цен.

Вместе с тем сократился экспорт:

необработанных лесоматериалов – на 35,9%,
черных металлов – на 32,9%,
машин, оборудования и транспортных средств – на 32,9%,
природного газа – на 22,5%,
дизельного топлива – на 13,6%,
минеральных удобрений – на 13,1%,
сырой нефти – на 10,4%,
необработанного никеля – на 1,6%.

В большинстве случаев сокращение экспорта было обусловлено как уменьшением физических объемов поставок, так и снижением контрактных (экспортных) цен.

Импорт товаров в сентябре 2011 года превысил уровень июля 2008 года на 5,2%. Увеличение стоимостных объемов импорта сопровождалось ростом контрактных (импортных) цен для всех рассматриваемых товарных групп, за исключением стальных труб (таблица 3).

В товарной структуре импорта (приложение 2) в сентябре 2011 года по сравнению с июлем 2008 года увеличился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) (с 40,9% до 42%), товаров, относящихся к прочему импорту (с 33,8% до 38,3%), лекарственных средств (с 2,6% до 3,8%), одежды (с 1,6% до 2,3%).

В то же время уменьшилась доля закупок легковых автомобилей (с 11,6% до 6%), черных металлов (с 3% до 2,3%), свежего и мороженого мяса птицы (с 0,5% до 0,2%).

Наибольший вклад в прирост импорта внесли закупки товаров, относящихся к прочему импорту, машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), лекарственных средств, одежды. Сдерживающее влияние на рост импорта оказало сокращение ввоза из-за рубежа легковых автомобилей, черных металлов, мяса свежего и мороженого (без мяса птицы).

В сентябре 2011 года по сравнению с июлем 2008 года стоимостные объемы импорта увеличились у 6 из 14 рассматриваемых товарных групп:

лекарственных средств – на 51,9%,
одежды – на 50,6%,
мебели – на 26,9%,
товаров, относящихся к прочему импорту – на 19,1%,
свежей и мороженой рыбы – на 17,6%,
машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) – на 8,1%.

Одновременно сократился импорт:

свежего и мороженого мяса птицы – на 51,3%,
легковых автомобилей – на 45,5%,
сахара-сырца – на 40,1%,
стальных труб – на 29,1%,
черных металлов – на 19,1%,
свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) – на 18,5%.
алкогольных и безалкогольных напитков – на 13,2%,
цитрусовых плодов – на 11%.

Индексы экспорта и импорта товаров в сентябре 2011 года относительно предыдущего месяца

В сентябре 2011 года по сравнению с августом 2011 года стоимостной объем экспорта возрос на 1,1%, импорта – сократился на 1,1%, а сальдо торгового баланса возросло на 4,2%.

Увеличение экспорта в сентябре 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1% обусловлено ростом контрактных (экспортных) цен для большинства рассматриваемых товаров.

Наиболее весомый вклад в увеличение экспорта за рассматриваемый период внесли необработанный никель, рафинированная медь, товары, относящиеся к прочему экспорту, каменный уголь, жидкие топлива. Этому противодействовало сокращение объемов вывоза машин, оборудования и транспортных средств, сырой нефти и природного газа.

В сентябре 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличение сезонно скорректированных стоимостных объемов экспорта наблюдалось у 16 из 20 рассматриваемых товарных позиций:

необработанного никеля – на 99,6%,
рафинированной меди – на 96,1%,
пшеницы и меслина – на 25,2%,
каменного угля – на 22,3%,
жидких топлив – на 5,3%,
дизельного топлива – на 5,3%,
черных металлов – на 4,6%,
минеральных удобрений – на 4%,
товаров, относящихся к прочему экспорту – на 3,8%,
обработанных лесоматериалов – на 3%,
автомобильного бензина – на 2,4%,
необработанного алюминия – на 1,9%,
железных руд и концентратов – на 1,7%,
необработанных лесоматериалов – на 0,7%,
древесной целлюлозы – на 0,5%.

В тот же период сократились сезонно скорректированные стоимостные объемы экспорта:

машин, оборудования и транспортных средств – на 20,5%,
прочих нефтепродуктов – на 4,3%,
сырой нефти – на 2,5%,
природного газа – на 2,1%,
синтетического каучука – на 1,8%.

В сентябре 2011 года стоимостной объем импорта товаров уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1%.

Наиболее весомый вклад в сокращение объемов импорта за рассматриваемый период внесли машины, оборудование и транспортные средства (без легковых автомобилей) и стальные трубы. Этому сокращению в первую очередь противодействовало увеличение закупок лекарственных средств, алкогольных и безалкогольных напитков и товаров, относящихся к прочему импорту.

В сентябре 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем стоимостные объемы импорта увеличились у 6 из 14 рассматриваемых товарных групп:

лекарственных средств – на 24,1%,

алкогольных и безалкогольных напитков – на 9,1%,
свежей и мороженой рыбы – на 3,4%,
мебели – на 3,1%,
черных металлов – на 2,2%,
товаров, относящихся к прочему импорту – на – 0,2%.

В сентябре 2011 по сравнению с предыдущим месяцем стоимостные объемы импорта сократились у 8 из 14 рассматриваемых товарных групп:

стальных труб – на 40,3%,
цитрусовых плодов – на 26,9%,
сахара-сырца – на 20,3%,
свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) – на 9,5%,
свежего и мороженого мяса птицы – на 6,9%,
одежды – на 4,8%.
машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) – на 3%,
легковых автомобилей – на 1,5%.

Тенденции непрерывного роста и непрерывного снижения экспорта и импорта по товарным позициям

Непрерывный рост (в течение 3 и более месяцев по сентябрь 2011 года включительно) сезонно скорректированных стоимостных объемов экспорта имеет место для:

железных руд и концентратов (29 месяцев),
черных металлов (28 месяцев),
обработанных лесоматериалов (20 месяцев),
товаров, относящихся к прочему экспорту (15 месяцев),
автомобильного бензина, жидких топлив (13 месяцев),
пшеницы (9 месяцев),
каменного угля (7 месяцев),
необработанных лесоматериалов (5 месяцев).
минеральных удобрений (5 месяцев).

В сентябре 2011 года прервался цикл непрерывного роста вывоза прочих нефтепродуктов (после систематического увеличения в течение 12 месяцев), синтетического каучука (после 6 месяцев).

Непрерывное сокращение объемов экспорта наблюдалось для машин, оборудования и транспортных средств и природного газа (4 месяца).

Непрерывный рост объемов импорта наблюдается для товаров, относящихся к прочему импорту (в течение 29 месяцев), черных металлов (19 месяцев), свежей и мороженой рыбы (14 месяцев).

Непрерывное снижение сезонно скорректированных стоимостных объемов импорта имеет место для цитрусовых плодов и сахара-сырца (в течение 5 месяцев), стальных труб, свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), и свежего и мороженого мяса птицы (в течение 4 месяцев).

Э.Ф. Баранов – руководитель работы, В.А. Бессонов (заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ) – автор математической модели сезонной корректировки и реализующего ее программного обеспечения, Л.П. Посвянская, А.А. Роскин

Помесячная динамика экспорта и импорта товаров (сезонно скорректированные данные), сентябрь 2011 г., полный набор текстов и графиков

13 декабря, 2011 г.