Экспорт и импорт товаров, 08-2011

Ежемесячный мониторинг экспорта-импорта, проводимый Центром развития НИУ ВШЭ, на этот раз составлен по уточненной методике. Из сезонной коррекции исключены данные кризисных 12 месяцев 2008-2009 гг., вносившие искажения в динамику регулярных показателей

Начиная с данного выпуска, методика сезонной корректировки динамики показателей внешней торговли уточнена. Это уточнение обусловлено выявленным в результате анализа рядов динамики за предкризисный, кризисный и послекризисный период фактом искажения ее сезонной составляющей на фазах резкого спада объемов экспорта и импорта в конце 2008 г. и последовавшего за ним интенсивного восстановительного подъема. Процедура исключения искаженной сезонной составляющей из исходного временного ряда приводит к переносу искажений в сезонно скорректированный ряд, причем наиболее ярко такие искажения проявляются для отрезков динамического ряда, непосредственно предшествующих кризису и непосредственно следующих за ним.

С целью исключения искажающего влияния кризиса 2008 года на сезонно скорректированные ряды, в уточненной методике не используются для идентификации сезонных волн данные за 12 месяцев (октябрь 2008 – сентябрь 2009 года). Это позволяет получить более адекватную динамику индексов показателей внешней торговли.

Текущие тенденции в динамике экспорта и импорта товаров

С апреля 2009 года по май 2011 года в динамике объемов экспорта в целом преобладала тенденция к регулярному росту за исключением апреля и мая 2010 года. За рассматриваемый период стоимостной объем экспорта увеличивался ежемесячно в среднем на 3%1. Начиная с июня 2011 года темпы роста стоимостных объемов экспорта заметно снизились – средний ежемесячный прирост стоимости экспорта не превышал 1,8%.

Похожая ситуация складывалась и для импорта: с июня 2009 года по май 2011 года объемы импорта увеличивались ежемесячно в среднем на 3,2%, а с июня по август 2011 года средний ежемесячный прирост стоимостного объема импорта составлял 0,3%.

Положительное сальдо торгового баланса в 2011 году поддерживалось исключительно экспортом нефти и природного газа.

Сальдо торгового баланса в 2011 году, млрд долларов

	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	август
Сальдо торгового баланса	14,6	15,1	15,9	16,6	17,2	17,7	18,2	18,9
Сальдо торгового баланса без учета стоимости экспорта нефти и природного газа	-3,0	-3,4	-3,6	-3,6	-3,3	-2,9	-2,3	-1,3

Динамику экспорта в 2011 году (как и в предыдущие годы) в основном определяли три товарные позиции – нефть, нефтепродукты и природный газ, совместная доля которых в общем объеме экспорта в августе 2011 гг. составляла около 65,7%. За восемь месяцев 2011 года (август в % к декабрю 2010 года) экспорт вырос на 23,3% (таблица 8 и приложение 1). В первую очередь это было обусловлено благоприятной внешнеторговой конъюнктурой на мировом рынке энергоресурсов. Увеличение стоимостного объема экспорта нефти, природного газа и нефтепродуктов было обеспечено исключительно ростом контрактных цен при сокращении физических объемов поставок.

Следует отметить существенное сокращение поставок на международный рынок никеля и рафинированной меди, что связано с несколькими факторами, среди которых – сокращение спроса на рафинированную медь со стороны Китая и Японии, увеличение запасов на складах.

В этот же период импорт возрос на 17,8%, что связано с увеличением ввоза из-за рубежа машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), товаров, относящихся к прочему импорту, а также легковых автомобилей (таблица 12 и приложение 2).
Сальдо торгового баланса за первые восемь месяцев 2011 года возросло на 32%.

Индексы экспорта и импорта товаров в августе 2011 года относительно июля 2008 года (месяца максимального уровня сальдо торгового баланса)

В первые восемь месяцев 2011 года (январь–август) продолжалось устойчивое восстановление объемов внешней торговли до предкризисного уровня (июля 2008 года). В августе 2011 года стоимостной объем экспорта вплотную приблизился к уровню июля 2008 года; что касается импорта, то уже в марте 2011 года его стоимостной объем превысил докризисный уровень.

В августе 2011 года по сравнению с июлем 2008 года экспорт сократился на 0,1%, импорт – возрос на 7,5%, а сальдо торгового баланса, оставаясь положительным, сократилось на 9,1%.

Наибольший вклад в сокращение объемов экспорта в рассматриваемом периоде пришелся на природный газ, нефть и черные металлы. Сокращению объемов экспорта противодействовало увеличение вывоза товаров, относящихся к прочему экспорту и жидких топлив (таблица 2).

В товарном наполнении экспорта (приложение 1) заметно снизился удельный вес черных металлов (с 7,1% в июле 2008 года до 4,5% в августе 2011 года), природного газа (с 14% до 11%), сырой нефти (с 35,9% до 33,7%), продукции машиностроения (с 4,4% до 3,4%). Вместе с тем, увеличилась доля нефтепродуктов (с 17,6% до 21%), товаров, относящихся к прочему экспорту (с 11,8% до 16,9%).

В августе 2011 года по сравнению с июлем 2008 года увеличился экспорт для 10 из 20 рассматриваемых товарных позиций (таблица 1):

пшеницы и меслина – на 86,7%,
железных руд и концентратов – на 80,2%,
жидких топлив – на 62,3%,
товаров, относящихся к прочему экспорту – на 45,7%,
каменного угля – на 36,4%,
автомобильного бензина – на 34,3%,
обработанных лесоматериалов – на 31,7%,
синтетического каучука – на 30,6%,
прочих нефтепродуктов – на 18,5%.

Увеличение стоимости экспорта пшеницы, минеральных удобрений и прочих нефтепродуктов обусловлено исключительно увеличением физических объемов поставок. Автомобильный бензин, жидкие топлива, железные руды и концентраты поставлялись на внешний рынок в большем объеме и по более высоким ценам.

Вместе с тем сократился экспорт:

необработанного никеля – на 88,8%,
рафинированной меди – на 64,4%,
черных металлов – на 36,2%,
необработанных лесоматериалов – на 32%,
машин, оборудования и транспортных средств – на 24,7%,
природного газа – на 21,3%,
дизельного топлива – на 18,7%,
минеральных удобрений – на 9,7%,
древесной целлюлозы – на 8,8%,
сырой нефти – на 6,2%,
алюминия необработанного – на 2,9%.

В большинстве случаев сокращение экспорта было обусловлено как уменьшением физических объемов поставок, так и снижением контрактных (экспортных) цен.

Импорт товаров в августе 2011 года превысил уровень июля 2008 года на 7,5%. Увеличение стоимостных объемов импорта сопровождалось ростом контрактных (импортных) цен для всех рассматриваемых товарных групп, за исключением стальных труб (таблица 3).

В товарной структуре импорта (приложение 2) в августе 2011 года по сравнению с июлем 2008 года увеличился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) (с 40,9% до 45,2%), товаров, относящихся к прочему импорту (с 33,8% до 35,9%), одежды (с 1,6% до 2,4%).

В то же время уменьшилась доля закупок легковых автомобилей (с 11,6% до 6,5%), черных металлов (с 3% до 2,1%), лекарственных средств (с 2,6% до 2,2%), алкогольных и безалкогольных напитков (с 1% до 0,7%), свежего и мороженого мяса птицы (с 0,5% до 0,2%) (приложение 2).

Наибольший вклад в прирост импорта внесли закупки машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), товаров, относящихся к прочему импорту, одежды. Сдерживающее влияние на рост импорта оказало сокращение ввоза из-за рубежа легковых автомобилей, черных металлов, лекарственных средств (таблица 4).

В августе 2011 года по сравнению с июлем 2008 года стоимостные объемы импорта увеличились у 7 из 14 рассматриваемых товарных групп (таблица 3):

одежды – на 63,5%,
стальных труб – на 23,4%,
мебели – на 22,7%,
машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) – на 19%,
товаров, относящихся к прочему импорту – на 14,2%,
свежей и мороженой рыбы – на 10,2%,
цитрусовых плодов – на 2,1%.
Одновременно сократился импорт:
свежего и мороженого мяса птицы – на 50,7%,
сахара-сырца – на 43,9%,
легковых автомобилей – на 39,7%,
алкогольных и безалкогольных напитков – на 23,4%,
черных металлов – на 23,2%,
лекарственных средств – на 9,6%,
свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) – на 6,5%.

Тенденции непрерывного роста и непрерывного снижения экспорта и импорта по товарным позициям

Непрерывный рост (в течение 3 и более месяцев по август 2011 года включительно) сезонно скорректированных стоимостных объемов экспорта имеет место для:

железных руд и концентратов (28 месяцев),
товаров, относящихся к прочему импорту (28 месяцев),
черных металлов (27 месяцев),
обработанных лесоматериалов (19 месяцев),
автомобильного бензина, жидких топлив и прочих нефтепродуктов (12 месяцев),
синтетического каучука (6 месяцев),
каменного угля (6 месяцев),
пшеницы (5 месяцев),
минеральных удобрений (4 месяца),
необработанных лесоматериалов (3 месяца).

В августе 2011 года прервался цикл непрерывного роста вывоза сырой нефти (в течение 13 месяцев), необработанного алюминия (7 месяцев).

Непрерывное сокращение объемов экспорта наблюдалось для:

рафинированной меди (9 месяцев),
необработанного никеля (7 месяцев),
дизельного топлива,
природного газа,
машин,
оборудования и транспортных средств (3 месяца).

Непрерывный рост объемов импорта наблюдается для машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) (в течение 27 месяцев), свежей и мороженой рыбы (14 месяцев), одежды (4 месяца). В августе 2011 года после 17 месяцев непрерывного роста сократился импорт черных металлов

В течение 8 месяцев не наблюдается роста импорта свежего и мороженого мяса птицы.

Непрерывное снижение сезонно скорректированных стоимостных объемов импорта в течение 4 месяцев имеет место для цитрусовых плодов и лекарственных средств. В течение 3 месяцев подряд сокращались закупки стальных труб и сахара-сырца.

В августе 2011 года прервался цикл непрерывного сокращения в течение 5 месяцев закупок алкогольных и безалкогольных напитков.

Э.Ф. Баранов – руководитель работы, В.А. Бессонов (заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ) – автор математической модели сезонной корректировки и реализующего ее программного обеспечения, Л.П. Посвянская, А.А. Роскин

Помесячная динамика экспорта и импорта товаров (сезонно скорректированные данные), август 2011 г., полный набор текстов и графиков

15 ноября, 2011 г.