• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Кредитование «малых» – обуза для «больших»

Объем кредитования малого бизнеса в кризис сократился более чем вдвое. Банки, сохранившие объем кредитования, преимущественно ориентировались на работу с крупными и «проверенными» партнерами, фактически смещая кредитование от малого бизнеса к среднему

 

Сложности и перспективы

 

Банки не очень активно работают с «малыми» заемщиками, как правило, не желая «распыляться» на малых клиентов. Условия банковского кредитования для малых и средних предприятий (МСП) делают его труднодоступным. Так, наиболее востребованный на рынке среднесрочный кредит сроком на 2-3 года стоит около 20-24%, при этом в большинстве случаев банк требует залога или поручительства, что сильно  усложняет доступ к кредитным ресурсам.

В том числе и поэтому значительная часть рынка кредитования МСП находится в «серой зоне» рынка, т.е. осуществляется физическими или юридическими лицами в частном порядке в неконтролируемом государством процессе. Другая часть – в зоне небанковских микрофинансовых организаций, активный рост которых отмечается в течение последних 7 лет.

Между тем доступность кредита – в первой тройке условий развития МСП. Согласно опросу, проведенному Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства, в 2009 г. основным условием развития представители МСП называли повышение спроса на рынке (вариант – появление крупного заказа), уменьшение  госвмешательства, и – облегчение доступа к заемным финансовым ресурсам.

Кредитование малого бизнеса в предкризисном 2008 году росло – общий объем банковских кредитов малому и среднему бизнесу по 87 российским банкам-партнерам агентства «РБК Рейтинг», кредитующим малые предприятия, составил более 935 млрд руб.( в 2007 г. – более 758 млрд руб.).

За 2008 г. банки выдали МСП 247,5 тыс. кредитов, почти половина которых пришлась всего на 4 банка в сфере кредитования МСП: Уралсиб, КМБ-банк, УРСА-банк и «Восточный Экспресс». Не первый год подряд доля Уралсиба в общем количестве выданных кредитов составляет от 20 до 40% .

Большая же половина этого рынка приходится на Сбербанк, который в 2007-08 гг. выдал 1-1,2 трлн руб. кредитов МСП (60% рынка и 30% кредитного портфеля банка). Сильная позиция Сбербанка объясняется его наиболее развитой, по сравнению с другими банками, филиальной сетью, большим числом расчетных счетов предприятий (1/5 российских организаций и частных предпринимателей имеет в нем расчетные счета) и восприятием Сбербанка населением как государственного банка.

Несовпадение регионов спроса и предложения – особенность российского рынка кредитования МСП. В центре – избыточное предложение, в небольших населенных пунктах спрос удовлетворен менее чем на 20%.

В этих условиях Сбербанк, предлагающий далеко не самые доступные кредитные продукты, оказывается в ряде случаев единственным банком, готовым предложить предпринимателю хоть какое-то решение его кредитных потребностей.

По результатам 2009 г. пока рано подводить какие-либо итоги, поскольку картина с кредитованием МСП в зависимости от региона достаточно неоднородна. В I полугодии 2009 г. объем кредитов Сбербанка  уменьшился втрое по сравнению с тем же периодом 2008 г. (см. табл.) , число кредитных сделок сократилось приблизительно на 20%.

Аналогичная динамика и в ряде других банков. По 20 крупнейшим организациям, выделяющим кредиты МСП, объем кредитов сократился в 2,3 раза. Те банки, которые смогли сохранить свой объем, преимущественно ориентировались на работу с относительно крупными и  «проверенными» партнерами, фактически смещая акценты кредитования от малого бизнеса к среднему.

Объем и количество предоставленных малому бизнесу кредитов 20 крупнейшими банками-лидерами  кредитования МПС

Банк

Объем выданных кредитов малому и среднем бизнесу за I полугодие 2009 года (тыс. руб.)

Количество выданных кредитов за I полугодие 2009 года (шт.)

Портфель выданных кредитов малому и среднем бизнесу на 1 июля 2009 года (тыс. руб.)

Объем выданных кредитов малому и среднем бизнесу за I полугодие 2008 года (тыс. руб.)

Количество выданных кредитов за I полугодие 2008 года (шт.)

Портфель выданных кредитов малому и среднем бизнесу на 1 июля 2008 года (тыс. руб.)

1

Сбербанк*

191732686

84 356

469 774 156.76

570227731

109 536

579 150 971.05

2

Уралсиб

92727972

12 835

72 572 154.19

197521377

26 814

103 372 890.81

3

Возрождение

44864000

241

48 692 000.00

68987000

322

46 987 000

4

АК Барс

28696716

1 006

60 726 612.00

42601192

1 352

80 025 421.00

5

Росевробанк

12963775

1 441

12 798 266.00

29493538

1 134

21 549 598.00

6

ВТБ 24

10991591

3 236

73 635 940.04

26805316

8 488

59 618 688.74

7

Промсвязьбанк

8756514

3 256

19 585 397.00

10125301

3 465

15 716 625.39

8

МДМ-Банк

7985697

14 986

12 943 720.08

16736551

24 964

11 117 422.14

9

СБ Банк

7952450

158

2 147 830.00

6891543

122

2 109 548.00

10

Национальный Торговый Банк

7934826

267

10 340 890.00

12275057

521

11 128 900.00

11

Акибанк

7720444

533

6 638 553.00

9514036

728

6 626 616.00

12

Инвестторгбанк

7515844

345

16 980 401.00

12090810

917

12 340 912.00

13

Локо-банк

7380228

432

9 646 839.09

13511909

1 934

11 614 550.76

14

Челябинвестбанк

6746725

642

5 672 508.00

7913333

756

5 446 219.00

15

Центр-инвест

5867319

2 044

9 854 307.00

8882143

3 137

11 692 305.00

16

Смоленский Банк

4884765

60

4 066 444.00

8977114

66

3 024 485.00

17

КМБ-Банк

4060516

1 919

42 374 585.00

19629049

20 560

40 634 326.00

18

Алтайэнергобанк

3869714

615

2 493 128.00

565350

71

436 923.00

19

СДМ-банк

3831000

246

3 005 285.00

3486785

209

4 600 769.00

20

Банк Санкт-Петербург

3283750

243

9 644 457.78

3607446

647

7 906 546.00

Источник: РБК Рейтинг

Помогут, чем могут

В этом году ВЭБ выделит 25 млрд руб. на поддержку малых предприятий через банки-партнеры, 5 млрд руб. – на финансирование инфраструктуры, из них 4 млрд – на поддержку лизинговых компаний и 1 млрд – на поддержку микрофинансовых организаций.

В сентябре ВЭБ направил еще 10 млрд в уставной капитал РосБР, который создал свою программу кредитования МСП с учётом региональных аспектов. В этой программе впервые участвует несколько десятков банков, для каждого региона определен свой лимит. Увеличение господдержки МСП, как отмечал в своих официальных выступлениях президент Дмитрий Медведев, не связано с кризисными явлениями, а интерес к развитию МСП и повышению их эффективности будет в дальнейшем расти. МСП могут внести существенный вклад в диверсификацию экономики. Малый и средний бизнес быстрее приспосабливается к текущей ситуации, при наличии финансовых ресурсов может быстрее переориентировать производство для удовлетворения спроса.

В странах Европы малый бизнес создает 70% ВВП, в США – 40%,  отмечал зампред «Внешэкономбанка» Михаил Копейкин на VII Национальной конференции по микрофинансированию. Россия, по его мнению, к уровню европейских стран должна приблизиться к 2020 году.

Общий объем средств, направленных на поддержку МСП, к концу 2010 г., с учетом эффекта мультипликации составит, по словам Михаила Копейкина, более 100 млрд руб.

Помимо финансовой помощи, малый и средний бизнес получил поддержку и в других формах. Например, был принят новый закон о проверках. Согласно этому документу, проведение выездной внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством РФ к субъектам МСП, может производиться только после согласования с органом прокуратуры. Кроме того, большой экономией для МСП обернулась отмена обязательного использования контрольно-кассовой техники для определенного круга предпринимателей.

Для решения целого ряда имущественных проблем МСП был принят ряд законодательных норм: безаукционное продление аренды, закон об ипотеке нежилых помещений. Долгожданным для предпринимателей стал Федеральный закон  № 159-ФЗ, о льготной приватизации, который направлен на оказание адресной господдержки предприятиям МСП посредством установления для них преференций в приватизации арендуемых объектов недвижимого имущества до 1 июля 2010 г.

В 2010 г. ряд законов, которые недавно вступили в силу или в ближайшее время будут одобрены, помогут упростить деятельность МСП. Это, прежде всего, закон о кредитной кооперации, который повысит доступность кредитных ресурсов, а также закон о микрофинансовых организациях.

Владимир Корнюшин

Ирина Елисеева
22 декабря, 2009 г.