Помесячная динамика экспорта и импорта товаров, 07-2011

Сальдо торгового баланса страны, если вычесть стоимость экспорта углеводородов, весь этот год находится в минусе. В июне и июле прервалась тенденция к росту экспорта, продолжавшаяся с сентября 2010 г. Прекратились поставки на мировой рынок никеля и рафинированной меди, свидетельствует очередной внешнеторговый обзор от Центра развития НИУ ВШЭ

В ежемесячном оперативном докладе рассматривается динамика фактических и сезонно скорректированных показателей экспорта (в разрезе 19 агрегированных товарных групп) и импорта (в разрезе 14 агрегированных товарных групп).

Текущие тенденции в динамике экспорта и импорта товаров

С сентября 2010 года в динамике объемов экспорта и импорта России преобладала устойчивая тенденция к росту. Но достигнув максимального значения в мае 2011 года, их стоимостные объемы в последующие два месяца (в июне и июле) сокращались, при этом темпы падения объемов импорта, хотя и незначительно, но превышали темпы падения экспорта, а положительное сальдо торгового баланса поддерживалось исключительно экспортом нефти и природного газа.

Сальдо торгового баланса в 2011 году, млрд долларов

	янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль
Сальдо торгового баланса	15,9	16,7	17,4	17,9	18,0	17,8	17,3
Сальдо торгового баланса без учета стоимости экспорта нефти и природного газа	-2,6	-3,1	-3,4	-3,4	-3,3	-3,0	-2,9

Динамика экспорта и импорта в 2008-2011 гг., в % к июлю 2008 г.

Динамику экспорта в 2011 году (как и в предыдущие годы) в основном определяли три товарные позиции – нефть, нефтепродукты и природный газ, совместная доля которых в общем объеме экспорта в июле 2011 гг. составляла около 65%. За семь месяцев 2011 года (июль в % к декабрю 2010 года) экспорт вырос на 15,7%. В первую очередь это было обусловлено благоприятной внешнеторговой конъюнктурой на мировом рынке энергоресурсов. Увеличение стоимостного объема экспорта нефти, природного газа и нефтепродуктов было обеспечено исключительно ростом контрактных цен при сокращении физических объемов поставок.

Следует отметить прекращение поставок на международный рынок никеля и рафинированной меди, что связано с несколькими факторами, среди которых – сокращение спроса на рафинированную медь со стороны Китая и Японии, увеличение запасов на складах, а также организационные изменения на Лондонской бирже цветных металлов – одной из основных торговых площадок, где присутствуют российские экспортеры.

В этот же период импорт возрос на 15,9%, что связано с увеличением ввоза из-за рубежа машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), легковых автомобилей, черных металлов, а также товаров, относящихся к прочему импорту.

Сальдо торгового баланса за первые семь месяцев 2011 года возросло на 15,5%.

В этот же период импорт возрос на 15,9%, что связано с увеличением ввоза из-за рубежа машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), легковых автомобилей, черных металлов, а также товаров, относящихся к прочему импорту.

Сальдо торгового баланса за первые семь месяцев 2011 года возросло на 15,5%.

Индексы экспорта и импорта товаров в июле 2011 года относительно июля 2008 года (месяца максимального уровня сальдо торгового баланса)

В первые месяцы 2011 года (январь – май) отмечалось устойчивое восстановление объемов внешней торговли до предкризисного уровня (июля 2008 года) – в апреле и мае стоимостной объем экспорта достиг, а в мае превысил уровень июля 2008 года. Ситуация изменилась в июне – началось сокращение объемов российского экспорта, и в июле 2011 года стоимостной объем экспорта составил 96,9% от предкризисного уровня.

Что касается импорта, то его объем с февраля 2011 года превышает предкризисный уровень.

В июле 2011 года по сравнению с июлем 2008 года экспорт сократился на 3,1%, импорт – возрос на 4,6%, а сальдо торгового баланса, оставаясь положительным, сократилось на 12,5%.

В июле 2011 года стоимостной объем экспорта составлял 96,9% от уровня июля 2008 года, импорта – 104,6%, сальдо торгового баланса – 87,5%.

Наибольший вклад в увеличение объемов экспорта в рассматриваемом периоде пришелся на товары, относящиеся к прочему экспорту, жидкие топлива, продукцию машиностроения. Увеличению объемов экспорта противодействовало сокращение экспорта основных товарных позиций – черных металлов, природного газа, сырой нефти, дизельного топлива, никеля, рафинированной меди, минеральных удобрений (таблица 2).

В товарном наполнении экспорта (приложение 1) заметно снизился удельный вес черных металлов (с 7,2% в июле 2008 года до 4,6% в июле 2011 года), природного газа (с 13,7% до 11,9%), минеральных удобрений (с 2,4% до 1,6%), Вместе с тем, увеличилась доля продукции машиностроения (с 4,5% до 5,1%), товаров, относящихся к прочему экспорту (с 11,7% до 16,7%).

В июле 2011 года по сравнению с июлем 2008 года увеличился экспорт для 9 из 19 рассматриваемых товарных позиций (таблица 1):

руд и концентратов железных – на 41,5%,
товаров, относящихся к прочему экспорту – на 40,6%,
синтетического каучука – на 27,8%,
обработанных лесоматериалов – на 20,8%,
жидких топлив – на 19,7%,
каменного угля – на 12,7%,
машин, оборудования и транспортных средств – на 10,3%,
древесной целлюлозы – на 8,8%,
автомобильного бензина – на 4,7%.

Увеличение стоимости экспорта железных руд и концентратов, синтетического каучука, а также жидких топлив обусловлено одновременным увеличением физических объемов поставок и контрактных цен. Каменный уголь, автомобильный бензин и древесная целлюлоза поставлялись на внешний рынок в меньшем объеме, но по более высоким ценам.

Вместе с тем сократился экспорт:

рафинированной меди – на 100%,
необработанного никеля – на 98%,
необработанных лесоматериалов – на 42,6%,
черных металлов – на 38,0%,
минеральных удобрений – на 36,2%,
дизельного топлива – на 20,5%,
природного газа – на 15,6%,
прочих нефтепродуктов – на 4,5%,
сырой нефти – на 4,4%,
алюминия необработанного – на 1,7%.

Импорт товаров в июле 2011 года превысил уровень июля 2008 года на 4,6%. Увеличение стоимостных объемов импорта сопровождалось ростом контрактных (импортных) цен для всех рассматриваемых товарных групп, за исключением стальных труб (таблица 3).

В товарной структуре импорта (приложение 2) в июле 2011 года по сравнению с июлем 2008 года увеличился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) (с 40,9% до 41,9%), товаров, относящихся к прочему импорту (с 33,5% до 38%), лекарственных средств (с 2,7% до 3,1%), одежды (с 1,6% до 2,4%), стальных труб (с 0,6% до 1%), цитрусовых плодов (с 0,3% до 0,5%).

В то же время уменьшилась доля закупок легковых автомобилей (с 11,8% до 6,1%), черных металлов (с 3% до 2,3%), алкогольных и безалкогольных напитков (с 1% до 0,7%), свежего и мороженого мяса птицы (с 0,5% до 0,2%) (приложение 2).

Наибольший вклад в прирост импорта внесли закупки товаров, относящихся к прочему импорту, машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), одежды. Сдерживающее влияние на рост импорта оказало сокращение ввоза из-за рубежа легковых автомобилей, черных металлов, а также алкогольных и безалкогольных напитков (таблица 4).

В июле 2011 года по сравнению с июлем 2008 года стоимостные объемы импорта увеличились у 8 из 14 рассматриваемых товарных групп (таблица 3):

стальных труб – на 58%,
одежды – на 57,5%,
цитрусовых плодов – на 53,6%,
лекарственных средств – на 20,3%,
товаров, относящихся к прочему импорту – на 18,7%,
мебели – на 17,9%,
свежей и мороженой рыбы – на 10,7%,
машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) – на 7%.

Одновременно сократился импорт:

свежего и мороженого мяса птицы – на -53,4%,
легковых автомобилей – на 46,4%,
алкогольных и безалкогольных напитков – на 32,7%,
черных металлов – на 20,2%,
сахара-сырца – на 8,3%,
свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) – на 2%.

Тенденции непрерывного роста и непрерывного снижения экспорта и импорта по товарным позициям

Непрерывный рост (в течение 3 и более месяцев по июль 2011 года включительно) сезонно скорректированных стоимостных объемов экспорта имеет место для товаров, относящихся к прочему импорту, автомобильного бензина и жидких топлив (11 месяцев), синтетического каучука (5 месяцев).

Непрерывное сокращение объемов экспорта наблюдалось рафинированной меди (8 месяцев), необработанного никеля (6 месяцев), необработанных лесоматериалов (5 месяцев), минеральных удобрений (4 месяца), сырой нефти и природного газа (3 месяца).

В июле 2011 года прервался цикл непрерывного роста вывоза железных руд и концентратов (в течение 22 месяцев), обработанных лесоматериалов (9 месяцев), древесной целлюлозы (8 месяцев), необработанного алюминия (7 месяцев), каменного угля (3 месяца).

Непрерывный рост объемов импорта наблюдается для одежды (в течение 9 месяцев).

Непрерывное снижение сезонно скорректированных стоимостных объемов импорта в течение 5 месяцев имеет место для алкогольных и безалкогольных напитков, легковых автомобилей (3 месяца), лекарственных средств (3 месяца).

В июле 2011 года после 26 месяцев непрерывного роста сократился ввоз товаров, относящихся к прочему импорту, после 10 месяцев непрерывного роста – черных металлов.

Э.Ф. Баранов – руководитель работы, В.А. Бессонов (заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ ВШЭ) – автор математической модели сезонной корректировки и реализующего ее программного обеспечения, Л.П. Посвянская, А.А. Роскин

Помесячная динамика экспорта и импорта товаров (сезонно скорректированные данные), июль 2011 г., полный набор текстов и графиков

6 октября, 2011 г.